어바인, 캘리포니아--(뉴스와이어)--다양한 의료 분야에 걸쳐 광범위한 프랜차이즈 사업을 운영하는 경영서비스조직(MSO)인 SBC 메디컬(SBC Medical Group Holdings Incorporated, 나스닥 SBC, 이하 ‘회사’)은 아이카와 요시유키(Yoshiyuki Aikawa) 박사(이하 ‘매도 주주’)가 보유한 회사 보통주 310만 주에 대한 총액 인수 방식의 2차 공모 가격을 주당 3.25달러로 책정했다고 발표했다. 또한 매도 주주는 인수인에게 최대 46만5000주의 회사 보통주를 추가 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건을 전제로 4월 21일경 종결될 것으로 예상된다.

회사는 이번 공모에서 보통주를 매도하지 않는다. 공모 수익금 전액은 매도 주주에게 귀속된다.

단독 대표 주관사(sole book-running manager)는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이, 공동 간사(co-manager)는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 맡았다.

이번 공모는 기본 투자설명서(base prospectus)를 포함해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 S-3 양식 일괄등록서류(shelf registration statement)에 따라 진행된다. 이번 공모는 SEC에 제출된 투자설명서 보완 서류(prospectus supplement) 및 동봉된 투자설명서를 통해서만 이루어진다. 이번 공모와 관련된 예비 투자설명서 보완 서류 및 동봉된 투자설명서는 SEC에 제출됐다. 투자하기 전에 회사 및 공모에 대한 자세한 정보를 확인하려면 예비 투자설명서 보완 서류, 동봉된 투자설명서 및 회사가 SEC에 제출한 기타 문서 전체를 읽어야 한다. 예비 투자설명서 보완 서류 및 동봉된 투자설명서에는 회사 및 공모에 관한 중요하고 상세한 정보가 포함되어 있다. 위에서 언급한 문서와 최종 투자설명서 보완 서류(발간되는 대로)는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 열람할 수 있다. 또한 예비 투자설명서 보완 서류, 동봉된 투자설명서 및 최종 투자설명서 보완 서류의 사본을 맥심 그룹(Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department)에 우편으로 요청하거나 전화(212-895-3745) 또는 이메일(syndicate@maximgrp.com)로 요청할 수 있다.

이 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유에 해당하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 이전에 이러한 제안, 권유, 매도가 불법인 주 또는 관할권에서 이들 증권의 매도는 이루어질 수 없다.

SBC 메디컬 소개

SBC 메디컬 그룹 홀딩스(SBC Medical Group Holdings Incorporated)는 첨단 미용 헬스케어, 피부과, 정형외과, 불임 치료, 산부인과, 치과, AGA(모발 복원), 안과 등 다양한 의료 분야에서 폭넓은 프랜차이즈 사업을 운영하는 경영서비스조직(Management Services Organization)이다. 다양한 포트폴리오의 클리닉 브랜드를 관리하며, 직영 및 의료관광 사업을 통해 특히 미국과 아시아에서 글로벌 입지를 적극 확대하고 있다. 2024년 9월 나스닥에 상장했으며, 2025년 6월에는 미국 주식시장의 광범위한 벤치마크인 러셀 3000(Russell 3000®) 지수에 편입됐다. ‘의료 혁신을 통해 전 세계 사람들의 웰빙에 기여한다’는 그룹의 목적에 따라 SBC 메디컬은 안전하고 신뢰할 수 있는 고품질 의료 서비스를 지속적으로 제공하는 동시에 의료 분야에서 품질과 신뢰에 대한 국제적 명성을 더욱 강화하고 있다.

미래예측진술

이 보도자료는 미래예측진술을 포함한다. 미래예측진술은 역사적 사실이나 현재 상황에 대한 진술이 아니라 미래 사건 및 성과에 대한 당사의 믿음만을 나타내며, 이 중 상당수는 본질적으로 불확실하고 당사의 통제 범위를 벗어난다. 경우에 따라 ‘할 수 있다’, ‘해야 한다’, ‘예상하다’, ‘기대하다’, ‘고려하다’, ‘추정하다’, ‘믿다’, ‘계획하다’, ‘전망된’, ‘예측하다’, ‘잠재적인’, ‘목표로 하다’, ‘희망하다’ 또는 ‘의도하다’ 등의 표현이나 이의 부정형 또는 유사한 용어의 사용을 통해 식별할 수 있다. 독자는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 미래예측진술은 본 보도자료 배포일 현재를 기준으로 작성되었으며, 예측하거나 정량화하기 어려운 다양한 위험, 불확실성, 가정 또는 상황 변화에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 미래예측진술은 경영진의 현재 기대에 기반을 두며 미래 성과를 보장하지 않는다. 당사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 기대의 변화나 그러한 진술의 근거가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않으며, 이를 명시적으로 부인한다. 실제 결과가 현재의 기대치와 실질적으로 달라지게 하는 요인은 수시로 발생할 수 있으며, 당사가 이를 모두 예측하는 것은 불가능하다. 이러한 요인에는 글로벌, 지역 또는 현지 경제, 사업, 경쟁, 시장 및 규제 환경의 변화, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC) 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있는 당사의 SEC 제출 자료 중 ‘위험 요인(Risk Factors)’ 및 기타 항목에 나열된 요인이 포함되나 이에 국한되지 않는다.

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